【米国市況】株が反発、ＣＰＩ減速でリスク選好－ドル133円付近

10日の米株式相場は反発。米消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸びが予想以上に鈍化したことを受けて、米金融当局が比較的小幅な利上げに軸足を移すとの観測が強まった。ただし、当局にとって目標達成までの道のりはまだ長いと市場ウォッチャーらはみている。

　　ドル・円相場は急落し、133円ちょうど付近。一時は132円ちょうど付近まで下げた。

　　リスク選好の動きとなり、Ｓ＆Ｐ500種株価指数は前日比2.1％高の4210.24と、３カ月ぶり高値。ダウ工業株30種平均は535.10ドル（1.6％）高の33309.51ドル。ナスダック総合指数は2.9％上昇。

　　テクノロジー株の上昇を背景に、ナスダック総合とナスダック100指数はいずれも６月安値からの上昇率が20％を超え、定義上では強気相場入りした。シカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー指数（ＶＩＸ）は20を下回り、４月以来の低水準となった。

　　７月のＣＰＩはコアと総合の両指数ともに市場予想を下回った。

米ＣＰＩは予想以上に減速、エネルギー価格低下－利上げ圧力緩和 (3)

　　ロンバー・オディエ・アセット・マネジメントのマクロ調査担当責任者、フロリアン・イエルポ氏は「リスク資産にとって総じて良いニュースだ」と指摘。ただ、「物価の伸び率低下はインフレの終了を意味するわけではない。当然ながら、タカ派的な金融政策運営の終了も意味しない。インフレは米金融当局が留意すべき状況にあり、何よりも当局の措置を要する状況にとどまっている」と述べた。

　　米国債市場では２年債利回りが下げ幅を縮小。ニューヨーク時間午後４時18分現在、同年債利回りは５ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下の3.22％。ＣＰＩ発表直後には20ｂｐ下げる場面もあった。10年債利回りは１ｂｐ上昇の2.79％。一時は11ｂｐ低下していた。

　　外国為替市場ではドル指数が低下。米ＣＰＩに反応した。ドルは主要10通貨に対して全面安となった。

　　ニューヨーク時間午後４時19分現在、ドルは対円で1.6％安の１ドル＝132円90銭。一時は132円03銭まで値下がりする場面もあった。ＣＰＩ発表前は、134円90銭付近で推移していた。

　　主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は１％低下。一時は1.4％低下と、新型コロナウイルスの衝撃が市場を襲った2020年３月以来の大幅安となった。ユーロは対ドルで0.9％高の１ユーロ＝1.0302ドル。

　　ニューヨーク原油先物相場は反発。ＣＰＩ統計でインフレ鈍化が示唆されたことやドル安を受け、１週間ぶりの高値で引けた。

　　この日発表された米週間統計でガソリンの需要が増加する一方、在庫がこの時期の過去10年平均を下回ったことも材料視された。

　　ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物９月限は、前日比1.43ドル（1.6％）高の１バレル＝91.93ドル。ロンドンＩＣＥの北海ブレント10月限は1.09ドル上昇し、97.40ドルで引けた。

　　ニューヨーク金先物相場は小幅ながら３日続伸。米ＣＰＩ統計を受けて米金融当局に積極的な利上げを促す圧力が幾分か和らぎ、ドルが下落したことが背景にある。

　　ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物12月限は0.1％高の１オンス＝1813.70ドルで引けた。

原題：Wall Street Goes Risk-On After Inflation Surprise: Markets Wrap（抜粋）

Treasury Gains Fade After CPI-Led Surge, Solid 10-Year Auction（抜粋）

Dollar Dives on Cooler-Than-Expected US Inflation: Inside G-10（抜粋）

Oil Closes at One-Week High as Inflation Cools, Dollar Declines（抜粋）

Gold Fluctuates, Copper Rallies After US Inflation Data Cools（抜粋）