Crédit Mutuel Arkéa acquiert la fintech Pumpkin pour en faire une néobanque

Pionnier d'une stratégie ouverte de partenariat avec les jeunes pousses de la finance, Crédit Mutuel Arkéa tire désormais tous les fruits de l'écosystème qu'il a construit autour de lui pour imaginer de nouvelles offres. Le groupe doit ainsi annoncer jeudi l'acquisition pour un montant non communiqué de 80 % du capital de Pumpkin, fintech à l'origine d'une solution de transfert d'argent de personne à personne. Sur la base de cette application mobile, le groupe bancaire mutualiste va lancer à la fin de l'année une néobanque pensée pour les jeunes de 16 à 28 ans.

Cette cible fait rêver les banques, mais les acteurs traditionnels ont du mal à s'approprier ses us et coutumes, largement commandés par le mobile. C'est une des raisons pour lesquelles Arkéa prend le contrôle de Pumpkin. « Non seulement son équipe est de très grande qualité, mais son savoir-faire marketing lui permet de créer une proximité avec ses clients sans commune mesure avec les banques traditionnelles », assure Ronan Le Moal, directeur général de Crédit Mutuel Arkéa. Créée en 2014 par trois étudiants alors à l'Edhec (Hugo Sallé de Chou et Constantin Wolfrom) et à Supinfo (Victor Lennel) - qui conservent 20 % du capital -, la jeune pousse ajoute à sa solution de paiement une expérience communautaire inspirée des codes des réseaux sociaux. Les 250.000 utilisateurs peuvent ainsi associer des commentaires à leurs opérations et les partager.

Cette approche permet à Pumpkin de croître de façon virale : la communauté d'utilisateurs double tous les six mois, moyennant des coûts d'acquisition limités à 1,50 euro par souscripteur. L'application revendique plus de 5 millions d'euros de transactions par mois avec 75 % d'utilisateurs actifs recourant à Pumpkin environ 4 fois par mois. « L'objectif est de développer les cas d'usage pour passer à une utilisation quatre fois par jour », précise Constantin Wolfrom. Cette ambition se fonde sur le lancement de cette néobanque, pour laquelle le Crédit Mutuel Arkéa va investir 15 millions d'euros sur trois ans.

Cette nouvelle solution mobile, qui a vocation à attaquer d'autres marchés européens dès 2018, sera associée dans un premier temps à une carte bancaire. Elle proposera à terme une offre complète avec émission de cartes de paiement personnalisées et collaboratives, émission de RIB ou encore intégration d'un gestionnaire de finances personnelles pour gérer son budget. « Plus nos utilisateurs sont actifs, plus ils laissent d'argent sur leur compte Pumpkin, qui fait office de réserve pour un budget spécifique. Il apparaît en effet difficile de faire cela directement sur son compte courant. Notre objectif est donc de faciliter la gestion de l'argent au quotidien de nos clients au sein de leur communauté, qu'il s'agisse d'un couple, d'une colocation ou d'un groupe d'intérêt plus large », précise Hugo Sallé de Chou.

Pour ce faire, Pumpkin va s'appuyer sur les capacités techniques d'Arkéa et de ses filiales, comme elle le fait déjà pour cantonner ses fonds, les sécuriser et les gérer. Mais elle pourra aussi aller chercher des briques de services de fintech gravitant dans l'orbite de la banque. « Nous avons au fil des ans et de nos prises de participation au capital de jeunes pousses créé un écosystème qui permet d'envisager de nouvelles synergies entre ces acteurs mais aussi avec Arkéa », explique Ronan Le Moal. Pumpkin pourrait notamment trouver des synergies avec l'assurtech Fluo pour optimiser la couverture d'assurance de ses clients, avec l'agrégateur de comptes Linxo ou même l'assistant personnel Max, créé en interne par la banque.